故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上,处女守(井泽美香子 配音)被送往了这座小岛之上,却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击,在生死攸关的紧要关头,一位名叫敷岛魅零(井口裕香 配音)的金发美少女登场,然而,敌人实在太过于强大,就算是魅零也渐渐感到力不从心,就在这节骨眼上,魅零竟然吻了守,让守不敢相信的是,自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器,两人合作战胜了敌人。原来,在岛上还生活着许许多多和守一样的人,个性大大咧咧的守财奴樱美凤(久保由利香 配音)、英俊潇洒的柊晶(芳野由奈 配音)、我行我素不受管制的莲实玲音(大西沙织 配音)等人,他们的共同目标只有一个,就是离开这座岛屿。
帕西瓦尔和爷爷瓦基斯住在荒芜的边境之地,过着悠闲的生活。帕西瓦尔快满 16 之时,爷爷问他是否要去冒险,看看外面神奇的世界,帕西瓦尔虽然以要陪爷爷为由,拒绝了冒险,但内心依旧是向往冒险的。就在这时,一个叫伊隆希德的男人找上门来,杀害了爷爷,而这个男人正是帕西瓦尔的父亲。帕西瓦尔为搞清真相,踏上了旅途……
更新至第17集
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