1932年初,江桥血战之后的黑龙江抗日领袖马占山退守海伦,成立了黑龙江抗日临时政府,继续袭扰打击日本侵略者。日本关东军在东北各地遭遇义勇军的武装抗击,限于世界舆论和兵力短缺,不得不改变策略,大力展开“怀柔”手段,对抗日势力进行策反和瓦解。关东军高级参谋老牌特务土肥原亲自出马,出任哈尔滨特务机关长,对马占山展开了一系列军事逼迫和政治诱降活动,成功迫使陷入困境的马占山打出自治旗号并同意参加伪满洲国建国典礼。东北抗日救国会军事部主任王亦仁果断派出爱国军官、马占山的义子韩志鹏潜回黑龙江,协助马占山展开抗日工作。潜回东北被马任命为少将参议兼省府秘书长的韩志鹏,团结了一批坚持抗日的爱国军官,但对惜老本保实力的义父马占山,既理解他得不到中央支持难以坚守抗日决心的现实处境,又忧虑他与日军虚与委蛇讨价还价中敌奸计的危险局面……
梁智武(黎明饰)早年丧母,由父亲(吴孟达饰)一手带大。父亲一次带他回家时,买了块糕点被别人抢去,为了息事宁人,胆小的父亲竟默认是小武抢了别人的马拉糕。这成为少年心上永远无法愈合的伤口,和父亲的关系从此裂痕难补。学校里,小武常常受人嘲笑,没有人去真正关心他。小武最终早早成了少年犯。出狱后,成天沉溺赌博,父亲对他灰了心。有人介绍小武跟威哥(陈浩民饰)混,小武对威哥女友Jojo(吴倩莲饰)一见钟情,当晚便拉着Jojo出去,不料却被追来的威哥一群人打了一顿。不死心的小武继续约会Jojo,当晚在楼梯上等人的他竟莫名其妙地卷入谋杀案中,又以“袭警”罪名遭到非人虐待,奋力逃出后,他所想的只是在码头上再见Jojo一面,岂料迎来的却是警察……
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