一条天桥，架起一条从凡间到天上的路。从这条路上走出的，还有三个孩子飘荡的俗尘里的传奇故事。清末的北京喧闹、纷乱，人们的喜乐哀愁和那时的阳光一样直爽和不加阻拦。在科班中长大的怀玉（贾乃亮 饰）和好朋友志高（王泊文 饰）就是在这样的阳光下恣意地成长着。孤儿怀玉骨子里爱戏，但就好像他迷惑不清的身世一样，抚养他长大的班主李盛天（关栋天 饰）始终绝决地拒绝他学戏。然而戏曲、科班里的一切对于怀玉而言，似乎有中宿命般的吸引。成角儿，是他幼小心灵中模糊但坚定的信念。志高是个生来贫贱的孩子。做暗娼的母亲将他抚养长大，唯一的梦想就是让他学戏成角儿——据说，他的母亲红莲（孔琳 饰）在做妓女时，与一位名角儿相好，生下了志高，母亲是想让志高延续她对那位名角儿的想念。在热闹的天桥，他们结识了进京卖艺的姑娘丹丹（王子文 饰），三个身世飘零的孩童惺惺相惜地学着戏里的样子，结拜成兄妹。在雍和宫的后院，3个伙伴来到一个神秘的老太监家，老太监是一个不平凡的人，他拥有人所不能及的本事——能看穿命运，预测未来。只因为预见了清朝的灭亡时间，所以他得以及早预备为自己留下后路。3个孩子求签算命，但“生不如死”、“死不如生”“先死后生”三支被黑猫打落的命签，如同3人头上的咒语和谜团。但毕竟是孩子，那冥冥中的谶语并未阻挡他们肆意的成长与快乐，身强力壮的志高，是怀玉和丹丹的保护神，他们一起大大咧咧地度过了戏班受罚、胡同打架、北海划船的打打闹闹